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L’approche Patrimoffice

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Nos certifications

  • Orias

    Patrimoffice est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro d’immatriculation 17004815 (vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet de l’ORIAS : www.orias.fr/welcome.

  • CIF (Conseiller en Investissements Financiers)

    CIF (Conseiller en Investissements Financiers) : enregistré auprès de l’ANACOFI-CIF (Association Nationale des Conseils Financiers-CIF, www.anacofi.asso.fr) association agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers, adresse courrier : 17, place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, www.amf-france.org).

  • IAS (Intermédiaire en Assurance)

    IAS (Intermédiaire en Assurance) dans la catégorie Courtier en assurances de personnes travaillant avec un nombre limité de compagnies (art. L 520 – 1 / II b du CDA/ Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 – acpr.banque-france.fr).

  • IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiements)

    IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiements) sous le contrôle de l‘Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 – http://acpr.banque-france.fr/accueil.html).

Patrimoffice est par ailleurs :

Intermédiaire immobilier habilité à effectuer des transactions sur immeubles et fonds commerce : carte n° CPI 7501 2017 000 020 462 délivrée par la CCI de France le 07/08/2017.

Patrimoffice dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisante couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

Souscrites auprès de CGPA – Sté d’Assurance Mutuelle à Cotisations variables – 125, rue de la Faisanderie – CS 31666 – 75773 PARIS CEDEX 16 pour des montants de :

  • 2 500 000 € par sinistre et par année pour l'activité d'intermédiaire en assurance
  • 1 500 000 € par sinistre et par année pour l'activité d'intermédiaire en opération de banque et services de paiement (IOPBSP).
  • 1 500 000 € par sinistre et par année pour les activités de démarcheur bancaire (DB) et financier (DF).
  • 300 000 € par sinistre et 600 000 € par année pour l'activité d'agent lié de prestataire de service d'investissement (ALPSI).
  • 1 500 000 € par sinistre et par année pour l'activité de conseil en investissement financier (CIF).
  • 1 500 000 € par sinistre et par année pour l'activité d'intermédiaire en transactions immobilières (ITI)
  • 50 000 € par sinistre et par année pour la compétence juridique appropriée (CJA).
  • 150 000 € par sinistre et par année pour l'activité de conseil en gestion de patrimoine (CGP).
  • 50 000 € par sinistre et par année pour l'activité d'indicateur en IOBSP et IA.
  • Numéro de police : RCPIP0538
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Vos placements sont investis directement chez nos partenaires et ne transitent pas par Patrimoffice

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  • Avec le fonds BDL Rempart Europe C
  • Avec le fonds Moneta Long Short
  • Avec le fonds Eurose C
  • Avec le fonds R-co Valor
Pour financer les emprunts des états et des entreprises européennes
  • Avec le fonds en obligations européennes à court terme Tikehau Taux Variables P
  • Avec le fonds en obligations européennes Sunny Euro Strategic R
Pour accompagner les meilleures PME françaises et européennes
  • Avec le fonds Sextant PME A
Pour financer les grandes entreprises européennes
  • Avec le fonds Echiquier Major SRI Growth Europe
Pour financer les grandes entreprises françaises
  • Avec le fonds Mandarine Opportunités R
Pour placer vos liquidités à court terme en Euro
  • Avec le fonds Trusteam Optimum A
Notre offre Champs-Élysées : pour profiter de la croissance du secteur du luxe
  • Avec le fonds Edmond de Rothschild Fund – Premium Brands
  • Avec le fonds SG Actions Luxe C
Pour acquérir de l’immobilier en nue-propriété temporaire.
  • Avec notre partenaire Perl la référence de l’investissement en nue-propriété
Pour investir dans l’hôtellerie française et européenne.
  • Avec le FCPR Hôtels Sélection Europe N°2
Pour investir dans l'immobilier de bureaux ou résidentiel en France et dans les pays européens
  • Avec l’OPCI SwissLife Dynapierre
Pour investir dans l'immobilier professionnel via l'assurance-vie et/ou le contrat de capitalisation
  • Avec le support LF Multimmo (Part LF Philosophale 2)
Pour profiter de l'immobilier d'entreprise en Allemagne
  • Avec la SCPI d’entreprise de la gamme européenne de La Française : LF Europimmo
Pour s'associer au projet du "Grand Paris"
  • Avec la SCPI d’entreprise dédiée au projet du Grand Paris de La Française : LF Grand Paris Patrimoine
Les thématiques d'avenir sélectionnées par Patrimoffice
  • Avec le fonds Edmond de Rothschild Fund – Big Data
  • Avec le fonds Echiquier Artificial Intelligence
  • Avec le fonds Pictet-Security
Parce que le Royaume-Uni survivra au Brexit
  • Avec le fonds Schroder ISF UK Equity
Pour accompagner les enjeux liés à la gestion de l'eau et du recyclage
  • Avec le fonds Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR
Pour bénéficier de l'innovation et du leadership américain
  • Avec le fonds Echiquier World Equity Growth​
  • Avec le fonds JPMorgan Funds – US Select Equity Fund
  • Avec le fonds JPMorgan Funds – America Equity Fund
Pour diversifier ses placements au Luxembourg et investir dans les grandes devises internationales
  • Investir dans les grandes devises internationales
Pour financer les emprunts des états et des entreprises mondiales
  • Avec le fonds M&G (Lux) Global Macro Bond Fund
  • Avec le fonds AXA WF Global Strategic Bonds
Pour participer au développement de la francophonie.
  • Avec le fonds Africa Picking Fund
Pour placer vos liquidités à court terme en Dollar
  • Avec le fonds AXA Court Terme Dollar A
Pour profiter de l'excellence japonaise
  • Avec le fonds Comgest Growth Plc – Japan
Pour revenir sur les marchés émergents
  • Avec le fonds Magellan C
  • Avec le fonds JPMorgan Funds – Emerging Markets Equity Fund
Pour s'appuyer sur la solidité allemande
  • Avec le fonds Fidelity Funds – Germany Fund A-ACC-Euro
Pour se couvrir avec les mines d'or et bénéficier de l'avenir des métaux précieux
  • Avec le fonds BlackRock Global Funds – World Gold Fund
En diversifiant ses investissements en assurance-vie au Luxembourg.
En profitant de la souplesse et de la fiscalité avantageuse de l’assurance-vie.
En s’appuyant sur la simplicité du contrat de capitalisation.
En utilisant la capacité d’adaptation du compte-titres (pour les non-résidents et personnes morales par exemple)*.
En utilisant le cadre fiscal favorable du PEA et du PEA-PME.

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