L'approche Patrimoffice

5 engagements précis

Un Patrimoine Officer dédié

  • Votre Patrimoine Officer vous est personnellement dédié.
  • Il vous accompagne dans le suivi de votre patrimoine privé et professionnel. Il bénéficie par ailleurs d’une équipe d’experts.

Des engagements écrits

  • Chez Patrimoffice, chaque étape de votre relation avec votre Patrimoine Officer est formalisée par écrit.
  • Vous avez accès à l’intégralité de vos documents dans votre espace privé à tout moment.

Une technologie qui vous simplifie la vie

  • Un Patrimoine Officer dédié et le choix des modes de contact avec la visio, le chat, le téléphone, ou à notre siège situé dans le 16ème arrondissement de Paris.
  • Vous avez également accès à la signature électronique.

Une large gamme d'investissements

  •  Une large gamme d’actifs financiers, tangibles et internationaux labellisée par Patrimoffice.

Une rémunération alignée avec vos intérêts

  • Un abonnement de 1000 € HT/an pour les missions de conseil et de suivi réduit à 500 € HT/an si la performance de vos placements est négative.
  • Des commissions de la part des partenaires.
  • 0 % frais d’entrée, de versements, d’arbitrages et de sorties.

Des partenaires experts dans leur métier

La Société

Les associés fondateurs

OLIVIER POTELLET – PRÉSIDENT CEO DE PATRIMOFFICE

Olivier a été Président Directeur Général de la banque privée Legal & General (France) pendant 6 ans de 2010 à 2016. Cette banque privée, filiale du grand groupe d’assurance britannique Legal & General gérait près de 40 000 clients pour 5 milliards d’euros d’encours. Auparavant il a exercé pendant plus de 15 ans chez Axa différents postes de direction, notamment dans la distribution, dans la gestion et dans l’ingénierie financière. Il est par ailleurs diplôme d’HEC et de Sciences Po Paris.

NICOLAS PITOIS – DIRECTEUR ASSOCIÉ DE PATRIMOFFICE

Nicolas a commencé sa carrière il y a près de 15 ans sur les marchés financiers au sein de la banque ING Direct. Il a ensuite intégré la banque privée Legal & General (France) en 2006 afin d’y développer le service de banque privée à destination de la clientèle éloignée des agences physiques et des expatriés pendant 10 ans.

Les agréments qui certifient notre professionnalisme

Patrimoffice est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro d’immatriculation 17004815 (vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet de l’ORIAShttps://www.orias.fr/welcome.

CIF (Conseiller en Investissements Financiers) : enregistré auprès de l’ANACOFI-CIF (Association Nationale des Conseils Financiers-CIF, https://www.anacofi.asso.fr/) association agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers, adresse courrier : 17, place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, http://www.amf-france.org/).

IAS (Intermédiaire en Assurance) dans la catégorie Courtier en assurances de personnes travaillant avec un nombre limité de compagnies (art. L 520 – 1 / II b du CDA/ Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 – http://acpr.banque-france.fr/accueil.html).

IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiements) sous le contrôle de lAutorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 – http://acpr.banque-france.fr/accueil.html).

Patrimoffice est par ailleurs :

Intermédiaire immobilier habilité à effectuer des transactions sur immeubles et fonds commerce : carte n° CPI 7501 2017 000 020 462 délivrée par la CCI de France le 07/08/2017.

Démarcheur bancaire et financier.

Patrimoffice dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

Souscrites auprès de CGPA – Sté d’Assurance Mutuelle à Cotisations variables – 125, rue de la Faisanderie – CS 31666 – 75773 PARIS CEDEX 16 pour des montants de :1 500 000 euros par sinistre et période d’assurance pour l’activité de CIF.

  • 1 500 000 € par sinistre et par période d’assurance pour les activités de Démarchage bancaire et financier.
  • 2 500 000 € par sinistre et par période d’assurance pour l’activité d’Intermédiaire en Assurance de Personnes.
  • 1 500 000 euros par sinistre et période d’assurance pour l’activité de transaction immobilière.
  • 1 500 000 € par sinistre et par période d’assurance pour l’activité d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement.
  • Numéro de police : RCP70297.

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7, avenue Ingres
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